A Petrobras planeja emitir notas denominadas em dólar com vencimento em 2035, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela agência norte-americana de notícias Bloomberg News, que pediram para não ser identificadas porque não estão autorizadas a falar publicamente.
Por Redação – do Rio de Janeiro
A Petrobras voltou ao mercado de dívida global pela primeira vez desde o ano passado, juntando-se a uma onda de oferta de outras empresas e governos de mercados emergentes.
A Petrobras planeja emitir notas denominadas em dólar com vencimento em 2035, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto ouvidas pela agência norte-americana de notícias Bloomberg News, que pediram para não ser identificadas porque não estão autorizadas a falar publicamente. As conversas iniciais indicam um rendimento na casa de 6,5%, disseram as pessoas.
— O risco-retorno parece desequilibrado, dado que os spreads estão muito apertados. Claro, pode ser um carry estável, mas você está exposto a notícias políticas e a uma política de capex mais agressiva — disse Eduardo Ordonez, gestor de portfólio de dívida na BI Asset Management em Copenhagen, em relação à perspectiva de investimento da estatal.
Investidores
A Petrobras se junta a várias outras empresas brasileiras que anunciaram recentemente ofertas em mercados globais. O conselho da Eletrobras aprovou esta semana a emissão de títulos no exterior, enquanto a Suzano contratou bancos para reuniões com investidores sobre uma potencial emissão em renminbi (a moeda financeira da China).
Em mercados emergentes, o Uruguai anunciou na terça-feira a venda de títulos em dólar e a Hungria ofertou títulos denominados em ienes pela primeira vez desde 2022. Os papéis da Petrobras serão obrigações não garantidas da Petrobras Global Finance e serão totalmente garantidas pela empresa, de acordo com um comunicado da empresa.
Os recursos serão usados para recomprar outras notas e para propósitos corporativos gerais.