A belga Interbrew ficou mais perto de concluir a aquisição da AmBev nesta segunda-feira, após ter fechado um acordo com a mexicana Femsa, que ameaçava ser um obstáculo à criação da maior cervejaria do mundo em volume de produção.
A Interbrew e a Fomento Economico Mexicano (Femsa) vão acabar com participações cruzadas em atividades nos Estados Unidos e no México. A companhia belga mantém a meta de concluir a compra da AmBev no terceiro trimestre.
Pelo acordo firmado entre Interbrew e Femsa, a subsidiária canadense do grupo belga Labatt venderá sua participação de 30 por cento na Femsa Cerveza por 1,25 bilhão de dólares em dinheiro. Ao mesmo tempo, a Labatt USA, unidade de distribuição nos Estados Unidos, renunciará de seus direitos de comercializar as marcas da Femsa no mercado norte-americano.
Interbrew e AmBev anunciaram no começo de março um complexo acordo de troca de ações e de ativos, uma operação avaliada em 9,2 bilhões de euros. A empresa combinada superará a norte-americana Anheuser-Busch, dona da Budweiser, em volume produzido.
Uma das etapas do negócio é a incorporação pela AmBev das operações da cervejaria belga na América do Norte, incluindo a Labatt USA, que tinha a Femsa como acionista.
Logo depois do anúncio da aliança, o grupo mexicano entrou com um processo nos EUA para suspender a transferência da parte da Interbrew na Labatt USA para a AmBev, argumentando não ter sido consultada sobre a fusão.
Como parte do acordo firmado nesta segunda-feira, a Femsa concordou em desistir do processo. Segundo a Interbrew, a mexicana também disse que não vai fazer qualquer tipo de oposição à aliança entre as cervejarias belga e brasileira.
"A Interbrew está agora livre para construir uma companhia focada nos EUA com um sistema unificado de distribuição", disse em comunicado o presidente-executivo da Interbrew, John Brock.
A Interbrew informou que obteve aprovação da compra da AmBev por órgãos antitruste do Canadá e da Alemanha, e que o aval de reguladores mexicanos é iminente.
As ações da cervejaria belga subiram 1,51 por cento. As preferenciais da AmBev negociadas na bolsa paulista também reagiram bem à notícia e no início da tarde subiam 2,3 por cento, contra alta de pouco mais de 0,5 por cento do Ibovespa.
Por causa do fim das parcerias entre Interbrew e Femsa, a AmBev terá que emitir menos ações para incorporar as operações do grupo belga na América do Norte. Assim, a Interbrew ficará com 54,4 por cento do capital total da AmBev após o término de todas as etapas da aquisição, contra os 57,5 por cento previstos anteriormente.
A AmBev vai emitir cerca de 7,9 bilhões de ações ordinárias e 11,4 bilhões de preferenciais em favor da Interbrew para incorporar a Labatt. Os números anteriores eram de 9,5 bilhões e 13,8 bilhões, respectivamente.