Fusão cria o segundo maior banco dos Estados Unidos

O JP Morgan Chase e o Bank One unirão suas atividades estratégicas em uma transação calculada em cerca de US$ 58 bilhões. A operação dará origem à segunda maior instituição financeira nos Estados Unidos em termos de depósitos. A carteira de ativos chega a US$ 1,1 trilhão.   

Pelo acordo, 1,32 ação do JP Morgan Chase será trocada por uma ação do Bank One. Considerando as cotações do fechamento da quarta-feira, a transação coloca um preço de US$ 51,77 por papel do Bank One. A entidade combinada deve ter um valor de mercado de US$ 130 bilhões.

O prêmio, levando em conta a cotação média das duas instituições no mês passado, pode chegar a 8% e pode alcançar 14% se tomados os preços do encerramento do mercado da véspera. Espera-se que a união produza economia de custos de US$ 2,2 bilhões antes de impostos em um período de três anos. As despesas associadas com a fusão devem se situar em US$ 3 bilhões antes de impostos.

A movimentação, cuja compleição deve ocorrer na metade deste ano, está sujeita à aprovação dos acionistas do JP Morgan e do Bank One e das autoridades federais americanas e autoridades regulatórias estrangeiras. As informações fazem parte de documento distribuído pelas entidades.