No cenário corporativo, a concretização de uma das maiores expectativas do mercado financeiro no ano permanecia programada para esta semana: o IPO do Nubank, que ocorrerá nesta quinta-feira. Aguardado por investidores e pelos próprios clientes, o banco digital passa a ser listado da principal Bolsa de Valores do Mundo, a New York Stock Exchange (NYSE).
Por Redação - de São Paulo
A Bolsa de Valores brasileira subia 0,97%, a 107.895 pontos, às 11h06 desta terça-feira, enquanto o dólar recuava 0,79%, a R$ 5,6490, em horário semelhante. Bolsa e dólar respondiam à melhora no apetite por risco internacional diante de redução nos temores relacionados à variante ômicron do coronavírus, enquanto no cenário doméstico o foco recaía sobre a reunião de política monetária do Banco Central.
O Nubank busca acordo com os grandes fundos financeiros para ampliar suas operações, em nível mundial
No cenário corporativo, a concretização de uma das maiores expectativas do mercado financeiro no ano permanecia programada para esta semana: o IPO do Nubank, que ocorrerá nesta quinta-feira. Aguardado por investidores e pelos próprios clientes, o banco digital passa a ser listado da principal Bolsa de Valores do Mundo, a New York Stock Exchange (NYSE).
Na última semana, o prospecto do IPO foi atualizado com um recuo de 20% no valor. Inicialmente, as ações estavam previstas para chegar ao custo no intervalo entre US$ 10 e US$ 11, o que resultaria em um valor total de US$ 10 bilhões a mais que o atual. Na nova configuração, o valuation (valor da empresa) fica na faixa de US$ 41 bilhões e o preço por ação entre US$ 8 e US$ 9.
Banco digital
A explicação para a redução, segundo analistas do mercado, é resultado de uma temporada em que as fintechs brasileiras ficaram no vermelho, assim como o mercado acionário do país. Mesmo que a listagem do banco digital seja no exterior, o cenário no qual a maior parte dos clientes está localizada impacta os resultados.
Até esta terça-feira, os interessados em participar do IPO puderam fazer reserva de ações diretamente na Bolsa de Nova York ou de Brazilian Depositary Receipts (BDR) pela B3. No início de novembro, o banco lançou a campanha “NuSócios”, na qual os clientes poderiam ganhar um BDR gratuitamente.
Um dos objetivos da instituição, segundo nota, é democratizar o acesso a investimentos. Enquanto a B3 possui cerca de 4 milhões de cadastrados, o Nubank detém cerca de 50 milhões de contas, o que deve resultar em um fluxo ainda de novos investidores.
Em linha
Segundo relatório do BTG Pactual feito após encontro com executivos do Nubank, o banco “pretende ser a melhor fintech do mundo”, o que pode significar que tem aspirações além da América Latina. Mesmo que 98% da receita venha do mercado brasileiro, a moeda funcional é o dólar, o que pode indicar a intenção de abrangência da instituição de acordo com o BTG.
Para a Suno Research, se o Nubank for comparado com bancos tradicionais brasileiros, ele está estratosfericamente caro. “Em relação aos bancos digitais brasileiros, parece um tanto caro. Mas, se o compararmos com outros bancos digitais ao redor do mundo, o preço está bastante em linha”, diz a casa de análise, em relatório.
João Daronco, analista da Suno, aponta que apesar da empresa ter o foco em tecnologia, o Nubank está mais próximo de bancos do que empresas tech.
— O Nubank inovou, não no método, mas no custo e qualidade. Ele apresenta um modelo de negócio bem semelhante a outros bancos, oferece crédito, seguros, empréstimos pessoais, entre outros serviços — conclui Daronco.
