Vodafone anuncia que irá comprar operadora de cabo da Alemanha

A Vodafone anunciou nesta segunda-feira que vai comprar Kabel Deutschland, maior operadora a cabo da Alemanha, por 7,7 bilhões de euros (US$ 10 bilhões ), na maior aquisição já acertada pela operadora de telecomunicações desde 2007. Ao anunciar a segunda grande aquisição em 12 meses de uma rede de linhas fixas na Europa, a Vodafone disse que pagará 87 euros por ação pelo grupo com o objetivo de torná-lo mais competitivo na oferta de pacotes que combinem TV, telefone fixo e banda larga à sua base de clientes na telefonia móvel. A segunda maior operadora de celulares do mundo está, no entanto, pagando um preço salgado pela companhia alemã e seus 8,5 milhões de clientes. A Vodafone considerou comprar a Kabel antes de ela se tornar pública em março de 2010 ao preço de 22 euros por ação. Um operador de mercado que pediu para não ser identificado afirmou que a oferta, a maior realizada pela Vodafone desde uma aquisição na Índia fechada em 2007, avaliou a Kabel em 12 vezes a relação entre o valor da empresa e a receita esperada para 2013 com suas principais linhas de negócio, num prêmio de 35%  sobre a média do setor. Mas a relação cai para 8,5 vezes se considerada as sinergias que a Vodafone espera extrair com o negócio. "Acreditamos que esse é um acordo decente para a Vodafone", disse o operador. A Vodafone, baseada no Reino Unido, se viu forçada a aumentar a oferta pela Kabel depois que a Liberty Global, do empresário John Malone, entrou na disputa. O conselho de administração da Kabel Deutschland disse que espera recomendar a oferta da Vodafone aos acionistas. Apesar disso, alguns analistas acreditam que a Liberty Global poderá fazer uma contraproposta mais alta, ainda que a chance da empresa enfrentar barreiras antitruste seja mais alta. Telefónica vende O2 Irlanda para unidade da Hutchison O endividado grupo espanhol Telefónica anunciou nesta segunda-feira que vai vender sua unidade de telefonia celular na Irlanda O2 por pelo menos 780 milhões de euros (US$ 1 bilhão ) em dinheiro para uma unidade do grupo Hutchison Whampoa. O acordo, que está sujeito a aprovações de autoridades regulatórias, vai quadrquadruplicariplicar a participação de mercado da 3 Ireland, unidade da Hutchison Whampoa, para 37,5%, e ocorre após o fracasso na oferta da Hutchison pela eircom, que detém a terceira maior operadora móvel irlandesa, a Meteor. Para a Telefónica, que tem sido fortemente atingida pela recessão em seu mercado doméstico, a venda ajudara seu objetivo de reduzir dívida em 5 bilhões de euros até o fim deste ano. Na última década, a Hutchison passou a estar presente em seis mercados europeus, incluindo Itália e Reino Unido, mas tem tido dificuldades para obter lucro já que permanece menor que as rivais domésticas. No ano passado, a unidade austríaca da Hutchison comprou a Orange Austria da France Telecom e mais recentemente manteve conversas com a Telecom Italia sobre uma fusão com sua unidade local, a 3 Italia. - Isso nos dá escala e força financeira - disse o presidente-executivo da 3 Ireland, Robert Finnegan. "Continuaremos a ser agressivos no mercado e gostaríamos de ser o número 1 ao longo do tempo". Ele se disse confiante de que o negócio será concluído nos próximos seis a nove meses. A Telefónica, que acumulou dívida durante uma década de expansão na América Latina, quer reduzir o endividamento para menos de 47 bilhões de euros até o final do ano, ante os 52 bilhões registrados no final de março, em uma tentativa de manter a sua classificação de grau de investimento. A Telefónica vendeu alguns ativos na América Central em março por US$ 500 milhões e poderia considerar a venda de suas operações na República Tcheca, disseram analistas.