A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) divulgou, nesta quarta-feira, comunicado sobre as atividades da subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas), no qual anunciou os resultados da oferta para recompra, em dinheiro, da totalidade ou de parte de seus títulos de dívida, em circulação. O montante total do principal é de US$ 300 milhões. A oferta foi encerrada às 17h horas, horário de Nova York (20h, horário de Brasília), desta terça-feira, 10 de janeiro. Na data de encerramento, a Vale Overseas foi informada pelo agente depositário da oferta que detentores de aproximadamente US$ 176 milhões de principal, de um montante total de US$ 300 milhões em circulação, aderiram à oferta e dela não desistiram validamente. A Vale Overseas recomprou todos os títulos ofertados.
A empresa pagará o valor de US$ 1.185,21 para cada US$ 1.000,00 de face dos títulos cujos detentores tiverem aderido à oferta, conforme descrito na oferta de compra, e dela não houverem desistido validamente. O montante total do pagamento em dinheiro pela recompra dos títulos, excluindo os juros acumulados, é de aproximadamente US$ 208 milhões. O pagamento do preço de compra e dos juros acumulados e não pagos até a data de liquidação para os títulos depositados para a oferta deverá ser realizado em 13 de janeiro de 2006.
A JP Morgan Securities Inc. atuou como gerente da oferta e o JPMorgan Chase Bank como agente depositário; além do JP Morgan Bank Luxembourg S.A. como agente da oferta em Luxemburgo e a DF King & Co., Inc. como agente de informação. A operação vai pagar o cupom de 9,000% e vencendo em 2013 (Vale Overseas 9.000% Enhanced Guaranteed Notes due 2013) (números CUSIP 91911TAD5, 91911TAC7 e G9317UAB1).