O grupo Telefónica informou nesta segunda-feira ter chegado a um acordo para a compra das unidades de telefonia móvel da norte-americana BellSouth na América Latina, em uma operação de 5,85 bilhões de dólares.
Com a compra das filiais da BellSouth, a Telefónica Móviles, divisão celular do grupo, passará a ter 41 milhões de clientes na região, competindo com a mexicana América Móvil pela liderança do mercado celular da América Latina. Entra também em mercados onde não atuava, como Venezuela, Colômbia, Equador e Uruguai.
``O acordo supõe avaliar cem por cento das empresas adquiridas (valor da companhia) em 5,85 bilhões de dólares e será financiado com caixa gerado pela Telefónica Móviles e dívida'', disse a empresa espanhola em comunicado. No mundo, a companhia vai ultrapassar os 100 milhões de clientes.
A BellSouth afirmou que o acordo, que permite que a terceira maior operadora norte-americana retome seu foco doméstico --após uma oferta conjunta de 41 bilhões de dólares pela rival AT&T Wireless -- irá produzir 4,2 bilhões de dólares em caixa após tributos e reduzir sua dívida em 1,5 bilhão de dólares. O valor contábil do ganho líquido é de aproximadamente 1,9 bilhão de dólares.
A Telefónica, que está buscando novas oportunidades de crescimento diante da fraca expansão doméstica, informou que as unidades em 11 países, incluindo Argentina, Chile, Peru, Venezuela e Colômbia, tiveram receitas de 2,5 bilhões de dólares no ano passado.
``Além da consolidação das posições em mercados importantes, o acordo traz uma sinergia de gastos com um valor presente estimado de cerca de 1 bilhão de dólares'', disse em comunicado o chairman da Telefónica Móviles, Antonio Viana-Baptista.
A Telefónica Móviles, veículo de aquisição da Telefónica, irá assumir as dívidas e planos das unidades para comprar as ações minoritárias pelo mesmo preço oferecido à BellSouth, disse a Telefónica.
Mas a companhia afirmou que a data da conclusão da aquisição ainda não pode ser estimada.
A Telefónica não deverá encontrar problemas para levantar financiamento. O grupo gerou um fluxo de caixa de cerca de 8,9 bilhões de euros (10,85 bilhões de dólares) no ano passado e possui uma dívida relativamente baixa.