O banco espanhol Santander disse nesta quarta-feira que vai apurar ganhos de capital de 1,43 bilhão de euros (US$ 2,10 bilhões) a partir da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua unidade no Brasil, e os recursos serão direcionados para provisões gerais. O banco espanhol disse ainda que a transação deve elevar seu capital em 0,60 ponto porcentual. A unidade brasileira do Santander levantou R$ 14,1 bilhões (US$ 8,05 bilhões) em sua oferta inicial de ações no Brasil, o maior IPO da Bovespa. A maior operação de estreia no mercado acionário brasileiro até então tinha sido a da VisaNet, de R$ 8,4 bilhões, no final de junho.
O preço por unit do Santander Brasil na oferta pública primária do banco foi definido em R$ 23,50, no centro da faixa de estimativas de R$ 22 a R$ 25 por papel. De acordo com informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação movimentou R$ 14,1 bilhões, para um total de 600 milhões de units.
O banco espanhol Santander anunciou em meados de setembro os detalhes da planejada oferta de ações de sua unidade brasileira. O lote inicial da oferta envolve 525 milhões de units, cada uma representando 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais. A operação contemplava também a possibilidade de um lote suplementar de até 75 milhões de units e outro adicional de 25 milhões de units, em caso de excesso de demanda.
Os papéis do Santander Brasil foram negociados em São Paulo e Nova York nesta quarta-feira. O leilão de abertura aconteceu como previsto, às 10h30, na BM&FBovespa, negociadas sob o código SANB11. A coordenação da operação foi da própria unidade brasileira do Santander, com apoio de Credit Suisse, Merrill Lynch e BTG Pactual.
A primeira grande aposta do Santander no mercado brasileiro aconteceu com a compra do banco paulista Banespa, quando de sua privatização no final de 2000. Em 2007, o banco adquiriu o ABN Amro Real, ampliando sua posição no país. Nos seis meses encerrados em junho, a unidade brasileira do banco espanhol representou mais de 20% do lucro líquido do grupo e 53% do ganho na América Latina.
Rateio
A taxa de rateio na oferta de ações direcionada ao varejo do Santander Brasil ficou em 8,14%, de acordo com informação do site da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Pedidos de reserva na oferta de varejo foram atendidos integralmente até R$ 3 mil e sobre o excedente foi aplicado o rateio. Os pedidos de reserva de funcionários e clientes foram integralmente atendidos.
Segundo o prospecto da operação, o varejo ficaria com entre 10 e 20% das units oferecidas, com investimento mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil. De acordo com informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação confirmou as expectativas do mercado.