PetroChina faz oferta de até US$2,7 bilhões em ações

A PetroChina colocou ações à venda por até US$ 21 bilhões de Hong Kong com um desconto de 5 a 7%. A oferta acontece em um momento em que a empresa lucra com os preços recordes do petróleo que fizeram suas ações dispararem 52% este ano.

Das ações que estão sendo vendidas, cerca de 91% são novos papéis que ajudarão a companhia de energia mais valiosa da Ásia a financiar aquisições, informou uma fonte próxima da situação. A PetroChina possui um valor de mercado de US$ 146 bilhões.

O restante das ações são papéis existentes que a controladora da PetroChina, a estatal China National Petroleum (CNPC), vai usar para pagar obrigações com fundos de pensão, informou a fonte.

As companhias de petróleo da China estão buscando novas reservas no exterior para atender à demanda do país em forte em crescimento. A PetroChina confirmou a venda das ações e informou que vai fazer um anúncio completo na sexta-feira.

O acordo para o lançamento das ações, que vinha sendo trabalhado há tempos, não está relacionado à proposta de aquisição da PetroKazakhstan pela CNPC por 4,2 bilhões de dólares, disse a fonte.

A oferta da ações da PetroChina foi organizada pelo Goldman Sachs em conjunto com Citigroup e Deutsche Bank. Operadores acreditam que as ações da PetroChina sofrerão no curto prazo por causa da oferta, mas devem se recuperar rapidamente por conta dos preços do petróleo, atualmente negociados perto do patamar de US$ 70 o barril.