O grupo Pão de Açúcar anunciou, nesta segunda-feira, que fechou acordo com acionistas da Globex para a compra da rede de varejo de eletrônicos e eletrodomésticos Ponto Frio, em operação que recoloca a companhia na liderança do varejo brasileiro. O valor da aquisição da participação dos controladores do Ponto Frio é de R$ 824,5 milhões, "equivalente a 70,24% do capital total", segundo comunicado da rede de varejo à imprensa.
A rede Ponto Frio tem 455 lojas em 10 Estados do país com faturamento bruto anual de R$ 4,8 bilhões. Com isso o Pão de Açúcar, que havia perdido a liderança do varejo nacional para a rede francesa Carrefour, passará a deter 1,2 mil lojas no país e terá faturamento de R$ 26 bilhões. O valor da operação será pago em parte à vista, 45,3%, e o restante quatro anos depois da data de conclusão da venda, informa o Pão de Açúcar em comunicado ao mercado.
O Pão de Açúcar fará oferta aos minoritários da Globex (tag along) pelo preço de R$ 7,5850 por ação, correspondente a 80% do preço que será pago aos controladores da companhia. Para viabilizar a operação, o Pão de Açúcar fará um aumento de capital de R$ 664,3 milhões mediante a emissão de até 16.609.046 ações preferenciais classe B, ao preço de R$ 40 por ação. Os papéis encerraram na sexta-feira a R$ 36,62.
Mas essa emissão será feita se os controladores da Globex optarem por receber a parcela a prazo do pagamento da venda em ações do Pão do Açúcar, informa a rede de varejo. Nessa hipótese, o valor da parcela a prazo será acrescido em 10%. A aquisição deve ser concluída em até 20 dias, quando o Pão de Açúcar promove assembléia geral de acionistas sobre a operação.
Após a aprovação do negócio, o Pão de Açúcar comprará as ações da Globex dos controladores ao preço de R$ 9,4813 por papel. Na sexta-feira, os papéis da Globex fecharam cotados a R$ 9,35.
"A aquisição do controle da Globex permitirá ao grupo Pão de Açúcar fortalecer e ampliar de forma significativa a sua atuação no segmento de eletroeletrônicos e assumir a liderança do varejo brasileiro", afirma a companhia.
A operação, no entanto, poderá atingir R$ 1,104 bilhão, caso todos os acionistas minoritários aceitem vender suas ações à rede comandada por Abilio Diniz.
Os termos e condições da aquisição, no entanto, ainda estão sujeitos à aprovação do Conselho de Administração e dos acionistas do Pão de Açúcar, em assembleia geral, a ser agendada para os próximos 20 dias.
Em março deste ano, a rede Ponto Frio informara à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a intenção de venda da rede de lojas. No comunicado ao mercado divulgado no mesmo mês, a Globex também informou que não havia recebido qualquer proposta firme e vinculante para a aquisição do controle, embora as Lojas Americanas e a rede Baú tenham manifestado interesse no negócio. Lily Safra, viúva do bilionário banqueiro Edmond Safra e acionista majoritária da rede, havia tentado negociar as lojas há cerca de dois anos.
O Ponto Frio também anunciou plano de venda, em dezembro de 2007, mas não foi adiante devido ao preço das ações em queda. Ainda naquele ano, a empresa havia realizado uma reestruturação organizacional, para reduzir diretorias e 250 funcionários da administração. A medida, segundo a empresa, teve por objetivo simplificar e acelerar os processos decisórios e a gestão da rede.