Itaú vai ajudar a vender bônus soberanos em reais

O Tesouro Nacional anunciou nesta sexta-feira que concedeu mandato ao banco Itaú para atuar como "co-manager" na possível emissão de bônus denominados em reais no mercado externo.
Na quinta-feira, o Tesouro havia concedido mandato para os bancos JP Morgan e Goldman Sachs agenciarem a emissão, mas esclareceu que isso não significava necessariamente o lançamento da operação - e sim que iriam trabalhar conjuntamente para desenvolvê-la e tirar dúvidas de investidores.

O secretário-adjunto do Tesouro, José Antônio Gragnani, responsável pela administração da dívida pública, reiterou à Reuters nesta sexta-feira que o governo ainda avalia a viabilidade da emissão em reais.

Segundo Gragnani, o Itaú vai participar do "esforço de venda" do novo título.

- Termos um banco nacional do porte e da expertise do Itaú sempre é importante, principalmente tratando-se de uma emissão em moeda local - afirmou.

Se concretizada, a emissão seria a primeira feita pela República com bônus em moeda local e a segunda para cobrir as necessidades de financiamento do país para o biênio 2006-2007.
No final de julho, o governo anunciou que a meta de captação para os próximos dois anos é de US$ 9 bilhões.

No mercado, analistas comentam que a possível emissão em reais poderia abranger títulos de 10 anos, com taxa próxima a 14%. Eles frisam, no entanto, que ainda não há nada confirmado. Questionado sobre os detalhes da operação, Gragnani afirmou que "não há nada acertado".
No ano passado, cresceram os comentários de que uma operação denominada em reais poderia ser interessantes para o país e diversos bancos lançaram captações externas na moeda brasileira.