A Globopar, unidade de participações das Organizações Globo, anunciou nesta quinta-feira que chegou a um acordo com credores que detêm 421 milhões de dólares em dívida da empresa.
Após a conclusão da reestruturação do débito, esperada para o primeiro trimestre de 2005, a Globopar e a TV Globo irão se fundir, segundo comunicado, e qualquer excesso de caixa, acima de um limite acordado com os credores, será usado para pagar o serviço da dívida.
A Globopar negocia com os credores há anos e enfrenta dificuldade de honrar o pagamento de sua dívida em dólar desde a desvalorização do real. A empresa fechou acordo com bancos e comitês de detentores de títulos e, agora, está preparando uma ação para conseguir aprovação de seu plano junto a outros credores.
De acordo com comunicado, a proposta de reestruturação necessita da aprovação dos credores das dívidas, mas já conta com o apoio de proprietários de bônus representando 157,2 milhões e de outros 263,5 milhões de dólares de bancos.
- Estamos preparando a documentação final para receber a aprovação formal de bancos e detentores de bônus - disse à Reuters uma fonte próxima à companhia.
As instituições que apóiam a reestruturação da dívida incluem Citibank, JP MorganChase, Bank of America, Bradesco, Marathon Asset Management, Banco Finantia, Gavea Master Fund, Brasilian American Merchant Bank, Itaú BBA e Unibanco, segundo comunicado da Globopar.
- Durante os últimos três anos, nós concentramos nossos esforços em fortalecer nossos negócios de mídia (...), pela redução de nossa posição em empresas de distribuição (de conteúdo) e com a recuperação de nossa capacidade de geração de caixa - disse em nota o presidente das Organizações Globo, Roberto Irineu Marinho.
O balanço da Globopar referente ao exercício 2003 aponta endividamento total consolidado superior a 5 bilhões de reais.
O acordo envolve dívidas diretas da Globopar, débitos garantidos pela TV Globo e endividamentos de subsidiárias com garantias da Globopar.
Inicialmente, a Globopar e a TV Globo vão fazer uma oferta de compra da dívida garantida pela emissora de até 200 milhões de dólares em dinheiro. Os credores da parte em dólares receberão entre 50 e 70 por cento do principal, enquanto os donos de créditos em reais terão direito à entre 70 e 100 por cento do principal, com valor definido em leilão.
Além disso, parte do débito será refinanciado com a emissão de seis séries de títulos de dívida por Globopar e TV Globo, quatro denominados em dólares e dois em reais, com vencimentos em 2011 e 2012 e taxas diferentes a cada série.
Os títulos terão garantias que incluem imóveis no Projac, ações da Net Serviços que pertencem direta ou indiretamente à Globopar e recursos de uma conta "offshore" para o serviço da dívida da companhia.
- Desde o início do processo de reestruturação da dívida, a Globopar deu vários passos na estratégia de reduzir a dívida e aumentar o fluxo de caixa. Exemplos incluem a redução dos investimentos em ativos não-estratégicos, como os recentes acordos para fusão de Sky Brasil e DirecTV Brasil e a venda de participação estratégica na Net Serviços de Comunicações à Telmex - informa a empresa em nota.