O grupo de mídia Globo Comunicações e Participações (Globopar) anunciou nesta quinta-feira que fechou um acordo de refinanciamento de US$ 1,23 bilhão em bônus e dívidas com bancos.
A desvalorização drástica do real contra o dólar em 2002 atingiu a capacidade da Globopar em cumprir com o serviço de sua dívida em dólar, o que motivou dois anos de negociações sobre os débitos.
A companhia e seus credores fecharam o acordo cancelando a dívida existente com a emissão de novos débitos. A empresa tem agora termos mais generosos, incluindo prazos de vencimento mais longos, enquanto credores conseguiram novas dívidas com mesmo valor de face que as obrigações antigas, e dinheiro.
- A Globopar tem agora nova dívida que pode administrar, a nova dívida está de acordo com o crescimento do negócio - disse Katherine Ashton, sócia da Debevoise & Plimpton, que assessorou a companhia no acordo.
Parte do pagamento em dinheiro aos credores virá dos recursos obtidos com a venda de participação da Globopar na operadora de TV a cabo Net Serviços para a gigante de telecomunicações do México Telmex .
O refinanciamento foi conseguido por consenso, sem necessidade de decisão em tribunal, algo incomum para um acordo grande como esse, disse Ashton.
- Não poderíamos estar mais satisfeitos com o sucesso da conclusão de nossa restruturação de dívida - disse o presidente das Organizações Globo, Roberto Irineu Marinho.
Globopar completa refinanciamento de dívida de US$1,3 bilhão
Quinta, 21 de Julho de 2005 às 07:59, por: CdB