Eletropaulo fará oferta de R$800 mi em debêntures

A distribuidora de energia elétrica da região metropolitana de São Paulo, Eletropaulo, anunciou na sexta-feira que registrou pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para distribuição pública de 800 milhões de reais em debêntures.

A oferta envolve a emissão de 80 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal de 10 mil reais em série única, informou a Eletropaulo em comunicado ao mercado.
Os papéis renderão juros de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia. O vencimento das debêntures será em 20 de agosto de 2010 e a oferta ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Administração da companhia.

A empresa informou que não haverá preferência para subscrição das debêntures pelos atuais acionistas da Eletropaulo e nem lotes minímos ou máximos de subscrição. A empresa é controlada pela norte-americana AES e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).