O Deutsche Bank planeja levantar pelo menos 9,8 bilhões de euros (12,4 bilhões de dólares) para a aquisição da fatia restante do banco de varejo Deutsche Postbank, reduzindo assim sua dependência no setor de investimentos em meio a discussões para a aprovação de novas regras para o mercado. A maior instituição financeira da Alemanha afirmou que pretende fazer uma oferta entre 24 e 25 euros por ação dos 70% restantes do Postbank, o maior banco de varejo do país em número de clientes.
Para financiar a aquisição, o Deustche Bank espera emitir um total de 308,6 milhões de ações ordinárias ao preço preliminar de cerca de 31,8 euros por ação, informou o banco neste domingo. Os papéis do Deutsche Bank fecharam a sessão de sexta-feira a 47,70 euros, após cair cerca de 5% devido ao vazamento de informações sobre o possível aumento de capital. Já as ações do Postbank fecharam em alta de 4,8%, a 27,03 euros.
Acionistas do Deutsche Bank poderão comprar uma nova ação para cada duas que já detêm. O período de direitos de subscrição começo em 22 de setembro, segundo a companhia. Para consolidar o Postbank ainda este ano, o Deutsche Bank precisa reavaliar sua atual fatia de 29,95%, que gerar cerca de 2,4 bilhões de euros no terceiro trimestre, segundo o banco.
O Deutsche Bank também irá lançar um processo de recompra de até 3,1 milhões de ações entre 13 e 16 de setembro. Ao elevar seu capital pouco antes da aprovação das novas regras de capital da União Europeia, o Deutsche será uma das primeiras instituições financeiras a poder entrar nos mercados, a frente de concorrentes que ainda precisam levantar recursos. Bancos centrais e reguladores globais se reuniam neste domingo para finalizar a nova regulamentação do mercado financeiro.
Deutsche Bank reúne US$ 12 bilhões para comprar o Postbank
O Deutsche Bank planeja levantar pelo menos 9,8 bilhões de euros (12,4 bilhões de dólares) para a aquisição da fatia restante do banco de varejo Deutsche Postbank, reduzindo assim sua dependência no setor de investimentos em meio a discussões para a aprovação de novas regras para o mercado.
Domingo, 12 de Setembro de 2010 às 15:32, por: CdB
O Deutsche Bank planeja levantar pelo menos 9,8 bilhões de euros (12,4 bilhões de dólares) para a aquisição da fatia restante do banco de varejo Deutsche Postbank, reduzindo assim sua dependência no setor de investimentos em meio a discussões para a aprovação de novas regras para o mercado. A maior instituição financeira da Alemanha afirmou que pretende fazer uma oferta entre 24 e 25 euros por ação dos 70% restantes do Postbank, o maior banco de varejo do país em número de clientes.
Para financiar a aquisição, o Deustche Bank espera emitir um total de 308,6 milhões de ações ordinárias ao preço preliminar de cerca de 31,8 euros por ação, informou o banco neste domingo. Os papéis do Deutsche Bank fecharam a sessão de sexta-feira a 47,70 euros, após cair cerca de 5% devido ao vazamento de informações sobre o possível aumento de capital. Já as ações do Postbank fecharam em alta de 4,8%, a 27,03 euros.
Acionistas do Deutsche Bank poderão comprar uma nova ação para cada duas que já detêm. O período de direitos de subscrição começo em 22 de setembro, segundo a companhia. Para consolidar o Postbank ainda este ano, o Deutsche Bank precisa reavaliar sua atual fatia de 29,95%, que gerar cerca de 2,4 bilhões de euros no terceiro trimestre, segundo o banco.
O Deutsche Bank também irá lançar um processo de recompra de até 3,1 milhões de ações entre 13 e 16 de setembro. Ao elevar seu capital pouco antes da aprovação das novas regras de capital da União Europeia, o Deutsche será uma das primeiras instituições financeiras a poder entrar nos mercados, a frente de concorrentes que ainda precisam levantar recursos. Bancos centrais e reguladores globais se reuniam neste domingo para finalizar a nova regulamentação do mercado financeiro.