As duas debutantes na Bolsa de Valores de São Paulo, a companhia aérea Gol e a empresa de logística ALL, vão levantar juntas mais de 1,5 bilhão de reais com a venda de ações.
O preço de venda dos papéis da Gol, definido pelo processo de "bookbuilding" (tomada de ofertas), será de R$ 26,57, acima da faixa estimada de R$ 23 a R$ 26. As informações estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O valor indica a forte demanda pelos papéis da empresa aérea, primeira do país a operar no sistema de baixos custos e tarifas, e que haverá rateio entre os investidores que fizeram pedido de reserva.
Com a venda das ações, a Gol vai arrecadar R$ 1 bilhão, dinheiro que será usado para financiar o crescimento da empresa, atualmente terceira no mercado, atrás de Varig e TAM.
Já os negócios com as ações da ALL - que vai levantar cerca de 588 milhões de reais com a operação - começam na sexta-feira, ao preço de R$ 46,50, perto do teto da referência entre R$ 40 e R$ 49 por papel. A empresa de logística, que opera no Brasil e na Argentina, também vai usar os recursos para expansão dos negócios.
As duas operações sucedem o lançamento de ações da Natura, no final de maio. Os papéis da empresa de cosméticos acumulam alta de cerca de 25% em quase um mês.
- Desde os anos 1980 a CVM não via três aberturas de capital num mesmo trimestre - comentou o presidente do órgão que regula o mercado de capitais brasileiro, Marcelo Trindade, após palestra no Rio de Janeiro nesta quarta-feira.
Para analistas, o apetite observado nas emissões de Gol e ALL é consequência do que alguns chamam de "efeito Natura", já que a venda das ações do grupo de cosméticos foi considerada um sucesso por profissionais do mercado de capitais.