O consórcio liderado pelo Royal Bank of Scotland formalizou, nesta terça-feira, a proposta de 71,1 bilhões de euros (US$ 95,7 bilhões) para a compra do grupo holandês ABN Amro, superando a oferta feita pelo britânico Barclays com quem trava uma batalha pela maior aquisição mundial no setor bancário. Os bancos ampliaram a parcela em dinheiro da proposta inicialmente apresentada, mas a condicionou à disputa pelo braço norte-americano do ABN, o banco LaSalle.
A proposta do consórcio prevê que o RBS ficará com as operações de banco de investimento do ABN e atividades nos Estados Unidos e Ásia. O Santander ficará com o italiano Antonveneta e os negócios brasileiros do banco holandês. Enquanto isso, o Fortis quer ficar com a operação na Holanda do ABN para criar o maior banco de varejo da região de Benelux. O Barclays tem por objetivo criar o quinto maior banco do mundo com a tentativa de aquisição do ABN e vê o crescimento rápido da instituição holandesa no Brasil e Ásia como meio de acelerar sua expansão.
A proposta apresentada pelo trio de bancos equivale a 38,40 euros por cada ação do ABN, 30,40 euros em dinheiro, mais 0,844 novas ações do RBS. A oferta pode pressionar o Barclays a elevar sua proposta, toda em ações, avaliada em 64 bilhões de euros.
- Este acordo oferece um valor melhor para os acionistas do ABN, e nós antecipamos a vitória do consórcio -, afirmou Alex Potter, analista da Collins Stewart, em Londres.
Apesar disso, as ações do ABN recuaram 0,94%, para 35,76 euros, no início dos negócios desta terça-feira, dado que a oferta dos bancos ficou em linha com o indicado há um mês. O consórcio do RBS, Fortis e Santander tem sido, até agora, rejeitado pela administração do ABN, que concordou com a proposta apresentada pelo Barclays. O trio de bancos informou que prefere fechar um acordo com a administração do ABN, mas indicou que irá direto aos acionistas se isso for necessário. O trio espera que a oferta seja colocada lado a lado à proposta do Barclays em caso de apresentação para voto dos investidores do ABN.
- Todas as ofertas devem ser apresentadas aos acionistas, e eles precisam permitir aos acionistas decidir em um ambiente nivelado - afirmou Fred Goodwin, presidente-executivo do RBS, a jornalistas durante teleconferência. Goodwin disse que o apoio dado por 70% dos acionistas do ABN, no mês passado, à proposta de vender ou fundir partes de seus negócios indicou sustentação à oferta do consórcio.
- Não acho que eles poderiam ser mais claros - disse o executivo.