O Brasil emitiu US$1 bilhão em bônus de 15 anos nesta quarta-feira, aproveitando o bom momento do país no mercado internacional para dar início ao financiamento dos compromissos do próximo ano.
O Banco Central pretende captar 6 bilhões de dólares para 2005, acima dos US$5,5 bilhões em captações previstas para este ano e que foram concluídas no final do mês passado.
Na emissão desta quarta-feira, o país garantiu taxa de retorno ao investidor de 9,15% para papéis de 15 anos. O título foi vendido a 97,78 % do valor de face, com cupom de 8,875 % e spread de 4,92 pontos percentuais acima do título de referência do Tesouro norte-americano.
Fontes do mercado disseram que a oferta inicial era de US$ 750 milhões, valor elevado para 1 bilhão devido à forte demanda, que superou US$2 bilhões.
Os recursos dessa emissão entram nas reservas internacionais do país no dia 14 de outubro.
Analistas vinham dizendo que o momento era oportuno para o país voltar ao mercado internacional, já que recentemente as agências de classificação de risco Standard & Poor's, Moody's e Fitch elevaram suas avaliações sobre a dívida do Brasil e o risco-país recuou.
A última captação em dólar do país foi feita no início de julho, de US$ 750 milhões em bônus de 10 anos. À ocasião, o Brasil garantiu ao investidor rendimento mais elevado, 10,8 % ao ano.
No início do mês passado, o risco-país estava acima de 600 pontos-básicos e nesta quarta-feira rondava 450 pontos-básicos acima dos títulos do Tesouro norte-americano.