Brasil estréia emissão em reais no mercado externo

O Brasil anunciou nesta segunda-feira a emissão de bônus em reais com vencimento em 2016, informou o Tesouro. É a primeira captação em moeda local feita pelo país no mercado internacional.

Fontes do mercado ainda não estão informadas sobre a quantia emitida nem a taxa.
Na semana passada, o Tesouro havia concedido mandato para os bancos JP Morgan e Goldman Sachs para liderarem a operação e escolhido o Itáu para atuar como co-manager do processo.

A emissão será a segunda do governo para o financiamento das necessidades externas do país no biênio 2006-2007. A primeira foi realizada na semana passada, quando o Tesouro captou US$ 1 bilhão com a reabertura de um bônus com vencimento em 2025. O Brasil precisa captar US$ 9 bilhões  para cobrir as necessidades de financiamento dos próximos dois anos.

A emissão em reais completa a série de operações feitas pelo Tesouro para melhorar o perfil da dívida externa.

- Tivemos uma melhora qualitativa da dívida bem grande... financiamos sempre com prazos mais longos... criamos benchmark para nossos títulos, com volumes interessantes para termos um mercado secundário mais consistente, com spreads mais fechados e também fizemos a troca dos C-Bonds - disse José Antonio Gragnani, secretário-adjunto do Tesouro.