O governo brasileiro captou nesta sexta-feira mais 500 milhões de dólares com a reabertura do bônus global com vencimento em 2014, aproveitando o apetite dos investidores por ativos de países emergentes.
Com mais essa operação, o país já captou 1,5 bilhão de dólares, ou 25%, do total de 6 bilhões de dólares que pretende levantar no exterior para fazer frente às obrigações de 2005. No começo de outubro, o Brasil lançou 1 bilhão de dólares em um bônus de 15 anos, iniciando o programa de financiamento do próximo ano.
Na reabertura do bônus Global 2014, lançado em julho, o Brasil ofereceu rendimento de 8,244 por cento ao ano, ante os 10,8% oferecidos no lançamento, informou o BC nesta sexta-feira.
O título, que tem juro (cupom) de 10,5%, foi vendido nesta sexta-feira a 114,75 % do valor de face e spread de 398 pontos básicos. No lançamento em 7 de julho, quando o governo captou 750 milhões de dólares, o título foi precificado a 98,19% do valor de face e o spread ficou em 632 pontos básicos acima dos títulos do Tesouro norte-americano.
O anúncio da reabertura do título contribuiu para mais uma queda do dólar, que chegou a romper a barreira de 2,70 reais pela primeira vez em mais de dois anos. O dólar fechou em queda de 0,88% a 2,709 reais nesta sexta-feira.
"A emissão mostra que tem demanda lá fora por títulos da dívida brasileira, e isso é sempre positivo", afirmou Jorge Kattar, responsável por derivativos do Rabobank.
A exemplo do que aconteceu em julho, no lançamento do Global 2014, a janela de oportunidade para a captação brasileira foi aberta nesta sexta-feira pela divulgação de dados mais fracos do mercado de trabalho dos Estados Unidos.
O Departamento do Trabalho dos EUA anunciou a criação de 112 mil postos de trabalho em novembro, ante expectativa de 180 mil. O dado mais fraco amenizou os temores de que o Federal Reserve possa ser mais agressivo no aumento dos juros norte-americanos, e com isso aumentou o apetite por bônus de países emergentes.
"Honestamente não posso pensar em um ambiente mais perfeito para a região latino-americana", disse Alberto Bernal, chefe de pesquisa da América Latina da IDEAglobal. "O número (postos de trabalho) de hoje foi a desculpa perfeita para continuar investido e aumentar um pouco a exposição."