Os investidores da Bolsa de Valores de São Paulo iniciaram o pregão, nesta quarta-feira, em uma nova estrutura empresarial. A Bovespa Holding e a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) integram, hoje, a mesma companhia. Os termos do acordo para a fusão das duas instituições foi anunciado na noite desta terça, quando se deu início à Nova Bolsa, como se chamará inicialmente o resultado da fusão que resultou na segunda maior Bolsa de Valores das Américas, atrás apenas de Nova York.
A Nova Bolsa prevê uma assembléia de acionistas, no final de abril, para aprovar a integração das empresas, como afirmou aos jornalistas o diretor-geral da BM&F, Edemir Pinto, durante entrevista coletiva no café da manhã, em um hotel no Centro de São Paulo. De acordo com valores de mercado, as bolsas integradas seriam a terceira do mundo. Na abertura dos negócios, pela manhã, as ações da BM&F subiam 7,4% e as da Bovespa avançavam 12,6%.
Em comunicado enviado ao mercado, a Nova Bolsa terá ações negociadas no Novo Mercado, caracterizado pela presença de empresas comprometidas com práticas diferenciadas de tratamento do acionista minoritário. Na nota, a BM&F explicou que o modelo já foi aprovado por ambos os conselhos de administração e, após uma reorganização societária, serão emitidas ações da Nova Bolsa para os acionistas das duas empresas, na proporção de 50% para cada companhia. Os acionistas da Bovespa Holding receberão um adicional em dinheiro de R$ 1,24 bilhão.
Na íntegra, o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM):
"A Bovespa Holding S.A. (BOVH3) e a Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A. (BMEF3) (BMEF3), em complemento às informações divulgadas no Fato Relevante de 19 de fevereiro de 2008, vêm informar que seus respectivos conselhos de administração, em reuniões realizadas no dia 25 de março, decidiram propor aos respectivos acionistas uma integração das atividades das duas companhias, com formação de uma entidade provisoriamente denominada de Nova Bolsa.
"A Nova Bolsa será uma companhia aberta, registrada na Comissão de Valores Mobiliários, cujas ações serão negociadas no Novo Mercado. Serão procedidas operações de reorganização societária que resultarão na emissão de ações ordinárias da Nova Bolsa para os acionistas da BM&F e da Bovespa Holding, na proporção de 50% para cada Companhia. Adicionalmente, os acionistas da Bovespa Holding receberão pagamento de R$1,24 bilhão.
"A Nova Bolsa terá um conselho de administração composto paritariamente por representantes indicados pela BM&F e pela Bovespa Holding, com maioria de membros independentes. Os Conselhos de Administração decidiram, também, formar um Comitê de Transição, do qual farão parte os respectivos presidentes e diretores gerais das companhias, e que funcionará até 31 de dezembro de 2008. Caberá ao Comitê de Transição, no prazo de até 60 dias contados da data de aprovação da transação pelas assembléias gerais da BM&F e da Bovespa Holding, a indicação do novo presidente do conselho de administração e do novo diretor geral para eleição pelo conselho de administração da Nova Bolsa. Até que ocorra essa indicação, a presidência do conselho de administração será ocupada pelos atuais presidentes do conselho de administração de cada companhia, como co-presidentes, sendo os dois executivos principais das mesmas companhias eleitos para os cargos de co-diretores gerais da Nova Bolsa.
"Estima-se preliminarmente que esta reorganização societária poderá, até 2010, atingir um potencial de economia de até 25% das despesas operacionais anuais da organização combinada, em função das sinergias existentes.
"Os conselhos de administração das duas companhias autorizaram as respectivas administrações a concluírem a due diligence recíproca e a prosseguirem com os atos preparatórios necessários para a submissão da proposta aos acionistas das duas sociedades, devendo a transação ser su