Nielmar de Oliveira
Repórter da Agência Brasil
Rio de Janeiro - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu uma operação de captação no valor de 200 milhões de francos suíços (cerca de R$ 380 milhões) por meio da emissão de bônus com vencimento no final de 2016.
Segundo o BNDES, está foi a remuneração mais baixa paga pela instituição em seus bônus internacionais e o menor custo já obtido em uma emissão brasileira no mercado mundial para prazo superior a cinco anos.
A operação resultou em um cupom pago ao investidor de 2,75% ao ano. O custo da operação também foi atrativo se comparado ao de uma emissão teórica do BNDES no mercado de dólares norte-americanos.
O BNDES informou ainda que esta foi a primeira operação em francos suíços realizada pela instituição desde 1997 e se insere na política do BNDES “de diversificação de fontes de recursos e da base de investidores”.
Na avaliação do BNDES, o sucesso da operação pode abrir caminho para a captação de outros emissores brasileiros no mercado de francos suíços. Desde 2008, o banco já realizou três captações em dólar, no valor US$ 1 bilhão cada uma, e uma no mercado de euros, no valor de € 750 milhões.
Edição: João Carlos Rodrigues