A Arcelor anunciou nesta segunda-feira a compra do controle Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) por 578,5 milhões de dólares em dinheiro, ampliando sua no mercado estratégico de aço-carbono.
Além disso, a Arcelor informou que também assumirá dívidas líquidas de 631 milhões de dólares da CST. A aquisição será financiada com aumento de capital de cerca de 1,22 bilhão de dólares da Arcelor.
O negócio marca o primeiro grande acordo da Arcelor desde que foi formada por uma fusão em 2002, que a onerou com fortes dívidas. A Arcelor argumentou que a parcela de 61,77 por cento que terá da CST aumentará de forma significativa seu lucro, sua receita e suas margens.
A Arcelor fechou acordo com outra acionista da CST, a Companhia Vale do Rio Doce . A Vale informou, por meio de comunicado, que está se desfazendo da sua participação na CST como parte da estratégia de focar esforços em mercados de metais com boa oportunidade de crescimento. Pelo acordo, a Arcelor exercerá opção de compra que tem na CST, enquanto a Vale exercerá opção de venda.
A Arcelor também está atenta à Rússia, China e Índia para mais expansão e aquisições.
"O Brasil é a prioridade", disse o presidente-executivo da Arcelor, Guy Dolle, em teleconferência, acrescentando que o acordo ajudará a empresa elevar de 25 para 50 por cento as vendas fora da Europa.
"Esse é nosso objetivo mágico, mas levará 10 anos para chegarmos nisso", disse ele.
A CST possui participação de quase 20 por cento do mercado global de placas de aço e produziu 4,8 milhões de toneladas no ano passado, das quais exportou mais de 90 por cento.
"Após a aquisição das ações da CST detidas indiretamente pela Acesita e após a implementação da transação com a Vale, a Arcelor ficará com fatia de 61,77 por cento da CST (contra os 28,02 por cento atuais)", informou a empresa.
Analistas elogiaram a aquisição, especiamente pelo fato de a Arcelor ter reduzido a dívida financeira líquida de 5,9 milhões de euros no final de 2002 para 4 bilhões de euros no final de março, diminuindo sua alavancagem para 46 por cento.
As ações da Arcelor subiram quase 1 por cento, para 13,71 euros na Bolsa de Paris, seu principal mercado, mesmo depois de terem registrado fortes valorizações nos últimos pregões.
"Achamos que essa operação é positiva...assim como estratégica, considerando que a CST é produtora de semi-produtos e uma das mais competitivas em nível mundial, e será capaz de fornecer par o grupo inteiro", disse o analista da CIC Securities Jean-Luc Romain.
As ações da CST na Bolsa de Valores de São Paulo perdiam 1,37 por cento, com o lote de mil sendo negociado a 93,90 reais, às 14h57, horário de Brasília. O Ibovespa, principal indicador da bolsa paulista, recuava 0,48 por cento, a 20.650 pontos.
PLANOS NO BRASIL
A Arcelor tem grandes planos para o Brasi e Dolle informou que em abril que planejava aumentar o investimento e unir as propriedades no país em baixo de uma única subsidiária, que poderia ser listada no mercado.
A Arcelor já controla a Belgo Mineira e a Vega do Sul. Além disso, tem participação de 27,68 por cento na Acesita .
Os ativos totais da Arcelor no mercado brasileiro representam vendas de quase 3 bilhões de dólares em 2003, com volume de nove milhões de toneladas de aço.
A Arcelor informou que espera mais aquisições a partir de 2005, como a do controle da Acesita com base no acordo de compra e venda com os acionistas.